"پاسی" طراح تنها اما مهربان حیوانات مصنوعی، در دنیایی زندگی می‌کند که طبیعت در آن تنها یک خاطره است و رفاه انسان‌ها شاید با مراقبت بیش از حد سازمان‌دهی می‌شود. یک روز، پاسی به‌طور تصادفی آخرین سنجاب زنده دنیا را پیدا می‌کند و با امیلیا، ماموری که قوانین رفاه را اجرا می‌کند، آشنا می‌شود. پاسی تصمیم می‌گیرد از قوانین جامعه سرپیچی کند و به سنجاب کمک کند، اما اتفاق غیرمنتظره‌ای می‌افتد؛ سنجاب افسرده می‌شود و پاسی عاشق می‌گردد و ...

کونستا تازه از زندان آزاد شده و به میان مردمش در روستا بازگشته است. کینه‌های قدیمی او را دوباره به سمت دنیای مواد مخدر می‌کشاند، با وجود تلاش اطرافیانش برای اینکه او را در مسیر درست نگه دارند. در نهایت، کونستا به شکلی غیرمنتظره با گذشته‌اش روبه‌رو می‌شود و تصمیمی می‌گیرد که سرنوشت باقی زندگی‌اش را رقم خواهد زد و ...